1.项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 产品简介
医疗养老服务整体方案尊崇以“医疗+护理”为主线,对入住老人按需要护理的级别分为监护型、陪护型和特户型有针对性的进行照料和健康管理,以IT平台为纽带、为入住老人提供便利、有效的集生活照料、诊疗保健、精神慰藉、紧急救援和临终关怀于一体的全面服务,整个体系在养老机构运营体系中优势非常突出,也非常符合市场需求。
本项目建设300张床位的老年康复医院和1000张床位的养老院各1家,并配套开发康复中心、餐饮、小型商场、工作人员住宿和办公楼等房屋以及设备设施购置。
1.1.2 市场分析
(1)我国老龄化现状分析
人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。两个含义:一是指老年人口相对增多,在总人口中所占比例不断上升的过程;二是指社会人口结构呈现老年状态,进入老龄化社会。国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。进入21世纪后,中国人口老龄化速度加快。据统计,截止2013年底,我国60岁以上老年人口20243万,占总人口的14.9%,其中65岁及以上人口13161万人,全世界老年人口超过1亿的国家只有中国;截至2014年底,我国60岁以上老年人口已经达到2.12亿,占总人口的15.5%;2015年底,我国60岁及以上人口达到2.22亿,占总人口的16.15%;截至2016年底,中国60岁以上人口接近2.3亿,占总人口的16.67%;截至2017年年底,全国60岁以上老年人口达2.4亿,占总人口比重达17.3%,平均近4个劳动力抚养1位老人;2018年末,60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%;预计到2020年,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右;预计到2025年,六十岁以上人口将达到3亿,成为超老年型国家;2033年前后将
翻番到4亿,到2050年左右,老年人口将达到全国人口的三分之一,“银发潮”将对我国的经济、社会、政治、文化发展产生深远的影响。
(2)我国养老产业形势分析
从我国养老产业发展的阶段来看,时间线可以细致地划分为2013年养老产业启动元年、2014年政策密集出台年、2015年消化吸收落实年以及2016年养老产业全面开放年。从养老模式来看,主要分为三种:居家养老、社区养老及机构养老,其中居家养老占比最高。
2009-2015年,我国养老服务机构数量整体呈波动变化。2015年,我国养老服务机构和设施有11.6万个。
2010-2015年我国社会服务机构床位以及养老机构床位均稳步上升;2015年,我国社会服务床位共676.3万张,其中养老床位669.8万张。截至2016年三季度,我国社会服务床位共695.9万张。2010-2017年我国社会服务机构床位以及养老机构床位均稳步上升;截至2017年,全国养老服务已经从1978年的8000多家服务机构,扩大到包括养老机构、社区养老服务设施、互助型养老设施等各类养老服务机构15.5万个,床位744.8万张。
2010-2015年,我国每千名老人养老床位数整体呈上升趋势。具体来看,2015年,我国每千名老年人拥有养老床位30.3张,比上年增长11.4%。
中国养老产业面临的挑战主要包括养老社会环境严峻:慢性病、失能、空巢;政府与市场的分工问题,市场并不完全具备从政府手中承接养老服务的条件;医养结合的壁垒,我国的养老院只能提供养老而无法医疗,而医院只能医疗而不能提供养老服务,使得养老院里的老人经常要奔波于家庭、养老院和医院之间,不仅得不到及时救治,还给家人和社会造成极大负担;专业人员缺口大,国内目前情况是一个护士负责10个老人,老年护理专业人才缺口在千万名以上,尤其是针对失能、失智老人的专业护理员,更是稀缺;硬件、资金缺乏导致机构养老、社区养老场所条件有限,发展空间不足。
医养结合将打造中国养老新模式。针对老有所养的诸多问题,其中提到的医疗护理问题最为棘手。甚至有的老年人为满足自身医疗需求而在医院“压床养老”,占用医疗资源。近年大热的“医养结合”是将现代医疗服务技术与养老保障模式有效结合,上游是健康管理、中游是急性医疗、下游是康复护理,形成医养结合生态链。可进一步满足高龄、失能以及患有慢性病老人生活照料和医疗护理叠加的服务需求。
(3)市场情况分析
目前全国老年消费市场空间在2.7万亿左右,到2020年接近6万亿。在巨大的养老需求的推动下,随着鼓励社会力量投资养老领域的政策相继出台和落实,养老产业即将进入快速发展期。
目前,我国人口老龄化、空巢化形势异常严峻,失能、半失能老人急剧增加,老年人照料和护理问题日益突出。由于我国医疗体系和养老体系长期处于割裂状态,卫生系统管医疗,民政系统管养老,造成养老机构与医疗机构功能单一,养老的不治病,治病的不养老。这使得患病老年人不得不在医院和养老机构之间来回奔波。同时,也导致许多患病老人把医院当成养老院,使原本就有限的医疗资源更加紧张。现有的绝大多数养老机构并不具备收养失能老人的软硬件条件。硬件上,现有养老机构配备有医疗室的机构不足六成,而配备康复理疗室的机构不足两成;软件方面,医生的配备上有超过五成的养老机构是空白,经过护理及相关专业系统训练的护理员不超过30%,取得养老护理员资格证书的不足三分之一。
医疗和养老结合,是一种有效满足老年群众治病养老需求的朝阳产业,将医疗资源与养老资源相结合,有助满足老年群众多层次、多样化的健康养老需求。因此,开发此项目发展空间巨大。
1.1.3技术分析
目前松原市各级各类养老机构主要以政府办福利院和乡村敬老院为主,由于医疗诊治、专业护理、康复管理等方面配套不足,大多只能收住生活能自理的老人。本项目倡导 “医+养”模式,可以从市场根本上引导、激励养老机构的改革和完善,扩充养老服务内涵、提升服务质量,最终带动各级各类养老机构自身的改造。
1.1.4项目建设的优势
(1)政策优势
2016年10月14日,全国老龄办、国家发展改革委等25个部委联合发布我国首个《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》。此《意见》的发布,将会促进养成产业的发展。会对未来养老机构及社区建设提出更高的要求;同时老人生活环境的改善也会带动养老服务人员工作环境的改善,相应缓解服务人员的工作压力;而且还会为适老化设计及适老化改造等公司带来更大商机。
2016年10月20日,国务院办公厅印发《老年教育发展规划(2016-2020)》,强调老年教育的供给、体制创新和现代化水平的提升,提出到2020年基本形成老年教育新格局。从规划内容来看,2020年前主要为政府主导的社会老年教育体系及制度建设的“筑底”期,企业可积极提前进入,待对社会全面开放时,第一时间抢占端口。
2016年10月25日,中共中央、国务院全文颁布《“健康中国2030”规划纲要》,规划纲要将“推动健康科技创新”作为工作部署的重要内容,可推断,科技创造与改革创新将成为健康养老产业驱动力,围绕居民健康生活所需的科技创新也将成为康养产业结构革新的原动力。
工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委制定了《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》。规划要求牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,深入实施创新驱动发展战略,充分发挥信息技术对智慧健康养老产业的提质增效支撑作用,丰富产品供给,创新服务模式,坚持政企联动、开放融合,促进现有医疗、健康、养老资源优化配置和使用效率提升,满足家庭和个人多层次、多样化的健康养老服务需求。通过发挥新消费引领作用,促进产业转型升级。
在全国各地的“十三五”规划中,都多次提到建立标准的医养结合机构。2017年起,各种相关服务规范将开始逐步实施。标准的建立有待与实际的操作与运营相结合,能够参与相关养老标准制定的企业会站在产业的制高点上。
2018年《关于进一步加强和改善老年人残疾人出行服务的实施意见》提出加强和改善加强和改善老年人、残疾人无障碍出行服务为核心,加快无障碍交通基础设施建设和改造,鼓励推广应用无障碍出行新技术、新设备,提升服务水平养老服务。
(2)区位优势
宁江区位于联结东北三省和内蒙古自治区8市14县重要的交通枢纽、物流中心。这里人口密集,劳动力资源充足,且素质较高。区内铁路、公路、水路四通八达。京哈、长白、通让铁路及203高速公路、102国道、图乌、开方等国省级公路贯通东西南北,经松肇大桥到达黑龙江仅需20分钟,大广高速松原段建成通车,松陶铁路已运营,长白铁路2018年正式运营,松原机场2017年投入使用后,宁江将成为东北地区中部少有的拥有水路、陆路和航空三位一体交通运输体系的城市,可谓路通天下。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1项目建设规模
本项目占地60亩,建筑面积63860㎡,其中医院用房12000㎡,养老院用房46000㎡,综合楼、员工宿舍楼、配电间等配套用房5860㎡。
1.2.2项目建设内容
本项目建设300张床位的老年康复医院和1000张床位的养老院各1家,并配套开发康复中心、餐饮、小型商场、工作人员住宿和办公楼等房屋以及设备设施购置。购置的设备主要有康复医院的彩超、全自动分化分析仪、计算机X线摄影系统(CR)、除颤仪、呼吸机、医疗病床等专业设备和空调、电脑、电视、监控等养老设施,以及健身器械、康复理疗设备等配套设施和生活娱乐设备。
1.3 项目总投资及资金筹措
1.3.1 项目总投资
项目总投资50000万元。其中建设投资40000万元。
图表1: 项目总投资汇总一览表 单位:万元人民币
序号
|
费用名称
|
投资额
|
占总投资的比例%
|
备注
|
1
|
建设投资
|
38500
|
77
|
|
2
|
建设期利息
|
1500
|
3
|
|
3
|
流动资金
|
10000
|
20
|
|
|
项目总投资(1+2+3)
|
50000
|
100.00
|
|
1.3.2 资金筹措
企业自筹、银行贷款。
1.4 财务分析及社会评价
1.4.1 主要财务指标
项目达产后,年营业收入41500万元,利润12500万元,投资回收期5年(税后,含建设期1年),投资利润率25%。
图表2: 主要财务效益预测指标一览表
序号
|
名称
|
单位
|
指标
|
备注
|
1
|
销售收入
|
万元/a
|
41500
|
正常年
|
2
|
利润总额
|
万元/a
|
12500
|
正常年
|
3
|
全部投资财务内部收益率
|
%
|
20
|
所得税后
|
4
|
财务净现值(Ic=15%)
|
万元
|
5600
|
所得税后(运营期10年)
|
5
|
全部投资回收期(税后)
|
a
|
5
|
包括建设期1年
|
6
|
投资利润率
|
%
|
25
|
|
说明:表中“万元”均为人民币
1.4.2 社会评价
本项目倡导 “医+养”模式,项目建成后,可以从市场根本上引导、激励养老机构的改革和完善,扩充养老服务内涵、提升服务质量。有利于老年人的健康保健和生活质量的提高,减轻家庭和政府的压力,对解放劳动力、增强生产力,对松原市的现代化建设和长远发展具有现实意义和战略意义。
1.5 合作方式
合资合作
1.6 需外方投资方式
资金
1.7 项目建设地点
松原宁江区雅达虹工业集中区
1.8 项目进展情况
完成项目建议书
2、合作方简介
2.1 基本情况
名称:吉林省松原市宁江区经济技术合作局
地址:宁江区雅达虹工业集中区
2.2 概况
松原是吉林省下辖的地级市,位于吉林省中西部,地处哈尔滨、长春、大庆三角地带,松嫩平原南端,坐落在美丽的松花江畔,南与长春市、四平市为邻,西与白城市、内蒙古通辽市接壤,北隔松花江与黑龙江省相望。与包头、呼和浩特、鄂尔多斯一起被称为“中国北方经济增长四小龙”。经济总量位居吉林省第三位。松原市素有“粮仓、林海、肉库、鱼乡”之美誉。享有“跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市”,国家园林城市,中国魅力中小城市200强,中国东北十大魅力城市等殊荣 。2015年,松原市实现地区生产总值1680.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.3%。其中,第一产业增加值285.0亿元,增长5.1%;第二产业增加值745.1亿元,增长5.6%;第三产业增加值650.2亿元,增长8.0%。松原市人均GDP达到60385元,比上年增长7.3%。三次产业的结构比例为17:44.3:38.7,对经济增长的贡献率分别为12.2%、44.7%和43.1%。
宁江区雅达虹工业集中区为省级工业集中区,总规划面积28.2平方公里,起步区面积3平方公里,已达到“七通一平”标准。建区以来,集中区突出发展装备制造、石油化工、新型建材三大优势产业,形成了大项目支撑,中小项目聚群的工业经济发展格局,已成为宁江区乃至全市项目开发和招商引资的重要载体。2007年,被吉林省政府列为“十一五”重点发展的油田配套特色产业园区;2009年,被评为“全国百佳科学发展示范园区”2010年被评为“中国最具特色产业开发区”。