1. 项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 产品简介
本项目主要生产轨道列车车辆整体内饰产品(风道、顶板、间壁、出风口、行李架、侧墙、窗墙板、门立柱罩板、地板等)、车辆设备件(座椅、厨房、行李架、设备舱底板、开闭机构、塞拉门、外端门等)
1.1.2 市场前景
全球铁路行业市场空间广阔,随着全球经济的不断发展和全球经济体之间互连互通程度的加深,铁路作为经济环保的交通运输模式会得到持续发展。铁路行业2018年市场规模将达到1.48万亿元。
随着我国国民经济的发展和城市化进程加快,我国轨道交通在未来5~10年仍将保持较快发展,为轨道交通装备产业的发展提供了较大的市场空间。截至2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上。全国铁路完成旅客发送量33.7亿人,同比增加2.9亿人、增长9.4%。预计到2020年铁路网规模将达到15万公里,其中高速铁路3万公里,轨道客车需求数量将迅速增加。据统计:截至2017年10月1日,中国中车共向中国铁路交付2449组(2824标准组)动车组用于载客运营(不包括试验车、动检车、公务车),分布于18个铁路局53个动车所,每天担当4000余列动车组列车车次任务。
为主动融入国家“一带一路”发展战略,抢抓国内外铁路与城市轨道交通建设机遇,积极打造轨道交通装备产业链,加快轨道交通装备产业发展。未来5年,高铁、城际快速通道及城市轨道建设是建设重点。从铁路市场来看,随着国内经济规模的快速扩大和人们日益增长的出行需求,我国铁路还存在较大的增长空间。在铁路建设投资中,机车车辆购置费占10-15%,未来几年内,国内机车车辆的市场规模约2200-3300亿。2017年,我国城市轨道交通在建线路长度为6246公里,规划线路总长7424公里,2018年上半年,我国9个城市10条城市轨道线路开通运营。按照往年数据及建设规划测算,2018年我国内地城市轨道交通运营里程将可能达到5500公里。从我国城市轨道交通客运量来看,随着近年来城市轨道交通运营线路长度的增加以及城市人口的增多,城轨交通客运量在不断上升。在不计算五条市域快轨和十二条现代有轨电车运营线路的客运情况下,2017年末我国内地城轨交通累计完成客运量184.8亿人次,较2016年增长23.9亿人次,增幅为14.9%。所以未来几年内,对于轨道交通装备的需求量很大。
本项目建设地点距离长春轨道客车股份有限公司所在地——长春约100公里,因此该项目有与长春轨道客车股份有限公司的近距离优势。近年来,长春轨道客车股份有限公司发展态势良好,资料表明,长春轨道客车股份有限公司是国内行业中出口最早、出口数量最多的企业,其产品已出口到美国、澳大利亚、巴西、泰国、沙特、伊朗、新加坡、新西兰、阿根廷、埃塞俄比亚、中国香港等18个国家和地区,出口车辆数量累计近6000辆,创汇超60亿美元。
综上所述,本项目在享有与长客近距离优势的同时具有良好的市场前景。
1.1.3技术分析
本项目拟采用投资企业技术。
1.1.4 项目建设的有利条件
(1)政策条件优势
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》将该产业列入16个重点发展的关键领域,轨道客车产业亦成为吉林省振兴装备制造业的标志性工程和新的经济增长点。《意见》包括发展方向和目标,全力支持其骨干企业快速发展,着力推进轨道装备工业园建设,大力支持其配套产业,营造良好发展环境等七个方面。吉林省政府出台了包含28项扶持措施和优惠政策的《关于加快轨道客车产业发展的意见》。
实施产业链重点配套企业培育计划,围绕干线动车、城轨车辆等装备配套产品,大力发展与整车技术水平相协调的专业化、规模化配套企业,满足轨道交通装备的发展需求。结合我区未来空间总体布局和发展规划,积极延伸轨道交通产业链条,对投资企业实行“一事一议”的投资促进政策。
(2)技术人才优势
项目在本地建设所需的人力资源科就地招募。我市人力资源丰富,市区设有职业院校,可根据企业需求定向培养人才。我市有良好的工业发展基础,距全国知名的“大学城”、“汽车城”长春仅需1小时,人才需求可得到满足。
(3)产业基础优势
吉林辽源经济开发区十三五规划积极打造高精铝加工基地,重点发展轨道列车部件及高精铝深加工相关行业。基地以“高产业集聚、高科技含量、高资源集约”为导向,以“研发、生产、质检、销售、物流、服务”为发展模式,形成完整的产业链经营模式。园区内辽源经济开发区内新加坡麦达斯铝业、利源铝业均是轨道列车车体材料加工及高精铝深加工企业的优秀代表,具有轨道列车产业链发展的较好基础。
(4)基础设施条件良好
本项目选址周边公用设施齐全,具有“七通一平”基础设施条件,良好的配套设施为项目建设提供了坚实的基础,节省项目建设资金。
(5)交通运输条件优势
辽源区位条件优越,承载发展能力不断增强。辽源地处长春和沈阳两大经济区轴带上,北距长春100公里,南距沈阳200公里,国道303线、四梅铁路贯穿全境,辽西铁路、长辽高速、营梅高速、吉草高速与在建的辽西高速和即将开工的辽长铁路,构成四通八达的综合交通体系,形成了东北腹地入海进关新通道。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1 产品方案及规模
项目年产800辆动车组内饰部件、年产200辆地铁车辆内饰部件,其中动车组内饰部件主要为风道、平顶板、间壁、行李架,地铁内饰部件主要为顶板和间壁等。
1.2.2 建设内容
项目占地面积4万平方米,项目建设用地3.5万平方米,建筑面积3万平方米,单层厂房、三层办公综合楼、三条生产线。
1.3 项目总投资及资金筹措
项目总投资30000万元,其中建设投资24600万元。
表1:项目总投资汇总一览表
序号
|
费用名称
|
投资额
|
占总投资的比例%
|
备注
|
1
|
建设投资
|
24600
|
82
|
|
2
|
建设期利息
|
|
|
|
3
|
流动资金
|
5400
|
18
|
|
|
项目总投资(1+2+3)
|
30000
|
100.00
|
|
说明:表中“万元”均为人民币
1.4财务分析及社会评价
1.4.1主要财务指标
项目达产后,年销售收入26924万元,利润8108万元,投资回收期3.7年(税后,含建设期1.5年),投资利润率27%。
表2:主要财务效益预测指标一览表
序号
|
名称
|
单位
|
指标
|
备注
|
1
|
销售收入
|
万元/a
|
26924
|
正常年
|
2
|
利润总额
|
万元/a
|
8108
|
正常年
|
3
|
全部投资财务内部收益率
|
%
|
23
|
所得税后
|
4
|
财务净现值(Ic=10%)
|
万元
|
758.9
|
所得税后
(运营期10年)
|
5
|
全部投资回收期(税后)
|
a
|
3.7
|
包括建设期1.5年
|
6
|
投资利润率
|
%
|
27
|
|
说明:表中“万元”均为人民币
1.4.2社会评价
本项目建设充分支持辽源市工业产业结构调整,进一步加速东北老工业基地改造的步伐,加速辽源市工业的快速发展,促进辽源市经济发展壮大,增加地区经济总量,增加就业岗位,减轻社会就业压力。同时项目建成后对振兴东北老工业基地、优化吉林省工业布局起到突出作用。
1.5 项目合作方式
独资。
1.6项目建设地点
吉林辽源经济开发区。
1.7项目进展情况
已编制项目合作计划书。
2. 合作方简介
2.1 基本情况
名称:吉林辽源经济开发区管委会
地址:辽源市财富大路1633号
2.2 概况
吉林辽源经济开发区是2001年经省政府批准成立的省级开发区,现幅员面积为66.26平方公里。总人口40716人。已初步形成了以铝型材加工、新能源、医药健康、纺织袜业、汽车零部件等产业为主导的产业结构,聚集了麦达斯铝业、利源铝业、麦达斯轻合金、东北袜业、富奥制泵、中聚新能源、鸿图纸业、博大伟业、麒鸣生物、均胜电子等一批技术含量高、带动力强、成长性好的大企业。市委六届三次全会以来,辽源经济开发区立足自身实际,坚持差异发展、集约发展、集群发展,科学建设特色园区,大力发展特色产业,努力实现优势产业集中集聚。在抓好传统优势产业的同时,加快发展信息、物流等配套服务业,努力把开发区建设成发展速度快、发展质量好、发展效益高的现代制造业和高端服务聚集区。